Инвестиции II: уроки и приложения для инвесторов

По материалам University of Illinois at Urbana-Champaign

Про курс

В этом курсе вы начнете с изучения основ инвестиций, включая обмен доходностью и риском при формировании портфеля, моделей ценообразования активов, таких как модель ценообразования капитальных активов (CAPM) и 3-факторная модель, а также эффективных рыночная гипотеза. Вы познакомитесь с двумя компонентами доходности акций - дивидендами и приростом капитала - и узнаете, как каждый из них облагается налогом, а также о льготах, предоставляемых инвесторам за счет налога на прирост капитала, основанного на реализации. Вы изучите инвестиционные решения (и поведенческие предубеждения) участников пенсионных планов с установленными взносами (DC), таких как планы 401 (k) в США, и узнаете о доказательствах эффективности отдельных инвесторов в их портфелях акций. Курс завершается обсуждением свидетельств эффективности активно управляемых паевых инвестиционных фондов. Вы узнаете о комиссиях, взимаемых с инвесторов взаимными фондами, и доказательствах связи между взимаемыми сборами и доходностью фонда. Также будут представлены сегменты портфелей паевых инвестиционных фондов, которые с большей вероятностью покажут лучшие результаты, и примеры стратегий, разработанных для «альфа-тестирования».

Учащиеся могут пройти этот курс, даже если они не завершили «Инвестиции I: Основы оценки эффективности», так как первый модуль содержит обзор основ инвестиций и регрессионный анализ, чтобы все быстро освоились. Кроме того, курс содержит несколько инновационных функций, в том числе творческие вступления вне студии с последующим быстрым обратным отсчетом «Модуль за 60», которые подчеркивают, что будет рассмотрено в каждом модуле, четыре эпизода интервью «Фокус факультета» с ведущими профессорами. в финансах, и резюме каждого модуля сделано с помощью анимации!

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Акции
Финансы
Инвестиционная стратегия
Инвестиции

Курс предложен University of Illinois at Urbana-Champaign.

Иллинойсский университет в Урбана-Шампейн - мировой лидер в области исследований, преподавания и участия общественности, отличающийся широтой своих программ, широким академическим превосходством и всемирно известными преподавателями и выпускниками. Иллинойс служит миру, создавая знания, подготавливая учащихся к жизненно важным событиям и находя решения критически важных социальных потребностей.

Программа курса

4 недель

# 1 Неделя

Основы и состав прибыли

11 видео лекции, 2 материала для чтения, 1 теста

В Модуле 1 мы кратко рассмотрим основы инвестиций, включая компромисс между доходностью и риском при формировании портфеля, модели ценообразования активов, такие как модель ценообразования капитальных активов (CAPM) и 3-факторная модель, а также эффективный рынок. гипотеза. Мы также обсудим два компонента доходности акций - дивиденды (полученные денежные средства) и прирост капитала (изменение цены с момента покупки).

# 2 неделя

Инвестиционные решения в пенсионные планы DC

12 видео лекции, 2 материала для чтения, 1 тест

В Модуле 2 мы обсуждаем инвестиционные решения участников пенсионных планов с установленными взносами (DC), таких как планы 401 (k) в США, чтобы не стать жертвой общих поведенческих предубеждений, является ключом к правильному принятию финансовых решений в этих пенсионных планах, поэтому мы обсудим общие поведенческие предубеждения участников пенсионного плана DC.

# 3 неделя

Результаты индивидуальных инвесторов

14 видео лекции, 1 материала для чтения, 1 тест

В Модуле 3 мы узнаем о доказательствах эффективности отдельных инвесторов в их портфелях акций. Будет выделено несколько ключевых поведенческих предубеждений, влияющих на многих людей, и будет обсуждена потенциальная информация, встроенная в некоторые части портфелей акций отдельных инвесторов.

# 4 неделя

Работа паевых инвестиционных фондов и поиск альфа

17 видео лекция, 2 материалов для чтения, 1 тест

В Модуле 4 мы узнаем о доказательствах эффективности активно управляемых паевых инвестиционных фондов. Мы также обсудим несколько примеров портфельных стратегий, разработанных для «зарабатывания альфы» (т.е. Получения положительной доходности с поправкой на риск).