Планирование благосостояния вашего клиента на 5-летний горизонт

В этом проекте Capstone вам придется выбирать между тремя разными персонажами (каждый с уникальным набором финансовых ограничений и целей) и разработать для них соответствующий план благосостояния на следующие 5 лет.

Для достижения этой цели вам нужно будет использовать знания, полученные на каждом из четырех предыдущих курсов. В самом деле, вам нужно будет знать, какие активы следует учитывать и как ими управлять в зависимости от изменений в экономических перспективах (курс 1), как оценивать эмоциональные предубеждения вашего персонажа и бороться с ними, чтобы предложить ему стратегию благосостояния, которую они смогут использовать. следовать (Курс 2), как построить оптимальный портфель и управлять его рисками после разработки стратегии (Курс 3) и как адекватно измерить эффективность вашего плана, используя преимущества инвестиционных инструментов и будущих тенденций в управлении инвестициями промышленность для достижения целей вашего персонажа (Курс 4).

Этот проект Capstone был разработан в сотрудничестве с UBS, нашим корпоративным партнером, который извлекает выгоду из многолетнего опыта в сопровождении клиентов при планировании их благосостояния.