DREAMSKILLS
DREAMSKILLS КУРС

Планирование благосостояния вашего клиента на 5-летний горизонт

По материалам University of Geneva

Про курс

В этом проекте Capstone вам придется выбирать между тремя разными персонажами (каждый с уникальным набором финансовых ограничений и целей) и разработать для них соответствующий план благосостояния на следующие 5 лет.


Для достижения этой цели вам нужно будет использовать знания, полученные на каждом из четырех предыдущих курсов. В самом деле, вам нужно будет знать, какие активы следует учитывать и как ими управлять в зависимости от изменений в экономических перспективах (курс 1), как оценивать эмоциональные предубеждения вашего персонажа и бороться с ними, чтобы предложить ему стратегию благосостояния, которую они смогут использовать. следовать (Курс 2), как построить оптимальный портфель и управлять его рисками после разработки стратегии (Курс 3) и как адекватно измерить эффективность вашего плана, используя преимущества инвестиционных инструментов и будущих тенденций в управлении инвестициями промышленность для достижения целей вашего персонажа (Курс 4).


Этот проект Capstone был разработан в сотрудничестве с UBS, нашим корпоративным партнером, который извлекает выгоду из многолетнего опыта в сопровождении клиентов при планировании их благосостояния.

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Управление инвестициями
  • MS Excel
  • Финансы
  • Инвестиции

Курс предложен University of Geneva.

Женевский университет (UNIGE), основанный в 1559 году, является одним из ведущих университетов Европы. Посвященный исследованиям, образованию и диалогу, UNIGE разделяет международное призвание своего принимающего города, Женевы, центра международной и многокультурной деятельности с почтенными космополитическими традициями.
Программа курса
4 недели
# 1 Неделя
Профиль клиента
16 видео лекции
# 2 неделя
Инвестиционная политика
13 видео лекции
# 3 неделя
Первая отчетность и ребалансировка
7 видео лекции
# 4 неделя
Заключительный отчет
6 видео лекции